Yenileme
—İş kayıtlarından hesaplanırNasıl hesaplanır?
Poliçe bitiş bugünden itibaren 30 gün içinde olan açık kayıt sayısı.
Sigorta, sağlık ve yaşam · 11 / 60
Sigorta acentesi ve broker
Şirket, branş, poliçe ve yenileme tarihleri izlenir. Planlanan prim ve komisyon gerçekleşmiş gelir değildir.
PANEL ÖNİZLEMESİ
Salt okunur görünümPoliçe yenileme ve komisyon
İş akışı ve aşamalar
Bu önizlemede gerçek firma verisi gösterilmez ve firma sektörünüz değiştirilmez. Göstergelerin değerleri çalışma firmanızın kayıtlarından hesaplanır; tamamlanmamış veri bağlantıları ayrıca işaretlidir.
Teklif aşaması
—İş kayıtlarından hesaplanırNasıl hesaplanır?
Teklif aşamasındaki kayıt sayısı.
Prim tahsilatı
—Veri kaynağı bağlı değilNasıl hesaplanır?
Bu göstergenin gerekli operasyon verisi henüz bağlı değil. Bağlantı tamamlanmadan değer gösterilmez.
Komisyon alacağı
—Veri kaynağı bağlı değilNasıl hesaplanır?
Bu göstergenin gerekli operasyon verisi henüz bağlı değil. Bağlantı tamamlanmadan değer gösterilmez.
İş akışı
Poliçe dosyasıTeklif
Poliçe dosyası aşaması
Onay
Poliçe dosyası aşaması
Yenileme
Poliçe dosyası aşaması
Tamamlandı
Poliçe dosyası aşaması
Sektöre özel kayıt alanları
Sigorta şirketi, branş, poliçe no, başlangıç/bitiş, prim, taksit ve komisyon.
- Sigorta şirketi
- Branş
- Poliçe numarası
- Poliçe başlangıç
- Poliçe bitiş
- Planlanan prim
- Taksit sayısı
- Planlanan komisyon
- Şirket mutabakatı
- Takip sorumlusu
- Sonraki takip tarihi
- Takip durumu
- Görüşme notu
- Şirket hasar dosya numarası
- Hasar takibi
- Hasar evrak durumu
Çalışma biçimi
Şirket, branş, poliçe ve yenileme tarihleri izlenir. Planlanan prim ve komisyon gerçekleşmiş gelir değildir.
Ortak ERP çekirdeği
Cari, stok, fatura, banka ve kasa ortak modüllerdir. Sektörel operasyon kaydı tek başına mali hareket oluşturmaz.
Tanımlı operasyon kontrolleri
- Yaklaşan poliçe yenilemesi